Генерация документации

Система предусматривает возможность создавать документы на основании заданных шаблонов с возможностью правки в визуальном редакторе (подробнее про настройку шаблонов). Документами, которые можно создавать автоматически являются “коммерческое предложение” и ежемесячный “отчет по работам”. Создаваемые документы должны иметь привязку к той или иной заявке в системе, поэтому при работе с продажами, документы создаются непосредственно находясь в заявке по которой данный документ должен быть сгенерирован. Для того, чтобы добавить документ по заявке нажмите соответствующую кнопку:

после чего, в появившемся окне, введите название документа и выберете соответствующий шаблон

Рядом со строкой “Документ” Появится надписть “Созданные документы”, нажав на которую вы раскроете список всех созданных документов по данной заявке.

Документы выстраиваются по моменту создания и перечислены сверху вниз от самого раннего к самому позднему. В данном списке справа вам будут доступны функциональные кнопки для:

1. редактирования документа

2. просмотра PDF версии документа

3. удаления документа

Редактирование документа осуществляется в классическом визуальном редакторе с возможностью сохранить изменения и просмотреть генерируемый документ.
Основными элементами при работе с документами являются три функциональных блока:

1. Кнопки работы с документом (Сохранить, просмотреть)

2. Кнопки редактирования и форматирования

3. Рабочая область

После создания документа, в режиме просмотра, у вас есть возможность его скачать.