Общие положения

Данный инструмент предназначен для менеджеров отдела продаж и его руководства для эффективного введения продаж, а так же возможноси “на лету” сформировать статистику работы менеджеров.

Функционально система предполагает 2 уровня доступа при работе в продажами (вернуться к сегментации доступов):

При первом контакте с потенциальным клиентом (запрос по почте, входящий и исходящий звонок, встреча)  менеджер создает заявку используя кнопку “добавить заявку ”

После чего в появившемся диалоговом окене указываются данные по контактному лицу заявки. Данные могут быть заполнены в двух вариантах: в свободном формате (слева) либо заполнив конкретные поля Ф.И.О., контактные данные, проект (справа)

Если в настройках продаж у вас подключены каналы привлечения (перейти к настройкам продаж), то данный параметр будет доступен вам для заполнения:

Далее необходимо заполнить информации о интересующей клиента услуге в графе запрос и нажать кнопку “Создать”

После чего системой будет сгенерирована заявка с начальным статусом “не обработана” и отображена в списке заявок.

Работа с продажами руководителем

Она отличается тем, что при создании заявки у пользователя есть возможность назначить заявку на подчиненного менеджера:

А так же, есть возможность более расширенного просмотра заявок в общем списке, создавая выборку по конкретному менеджеру:

И возможность переключаться между собственными заявками и заявками подчиненных устанавливая (слева) или снимая (справа) соответствующий селектор:

Одним из важнейших элементов взаимодействия с потенциальным клиентом является формирование коммерческого предложения. Если ваш продукт вы так или иначе готовы предложить широкому кругу лиц, то создание уникального и персонализированного коммерческого предложения может стать существенной проблемой в работе менеджера, т.к. типовое предложение будет необходимо постоянно пересохранять и дорабатывать под конкретного клиента. Система Team MegaIndex с легкостью решает эту проблему при помощи шаблонизаторов и модуля генерации документации. Далее более подробно описан процесс формирования документации при работе с продажами.